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~川崎大輔が読む、東南アジア流通市場~
高成長が望まれるタイのメンテナンス市場プレーヤー

品質より価格重視の顧客層

一般的にタイの新車購入者は、車両保証期間中(通常3~5年)の点検・修理時に、購入した新車ディーラーに車を持ち込む。メーカー認定のメンテナンスサービスを受けるためだ。一方、車両保証期間が過ぎたあとは、コストの安い非認定サービスセンターでメンテナンスを行っているケースが多い。

 

タイの自動車市場は黎明期を迎えたばかりだ。タイの経済成長と政府の自動車支援施策の下に市場が拡大した。車は、所得の高い層から一般庶民の足へと変化を遂げている最中で、所得の低い層にとっては車両購入が精いっぱい。維持費などへの出費はできるだけ避ける傾向がある。そのため修理の交換部品は、純正品よりもコスト重視の人が多く、ディーラー以外のメンテナンスサービスに流れている。

メンテナンスサービス3つのプレーヤーとは

タイでは新車ディーラー以外にも、メンテナンスサービスを行うプレーヤーがいる。大きくは3つのプレーヤーに分類されている。(1)モダントレーン、(2)トラディッショナル、(3)ディーラーである。

 

モダントレーンと呼ばれる専門メンテナンス会社は、ネットワーク化され、同じブランドで全国展開をしている。一番大きなシェアを持つのがブランド名「B-Quik」を展開するB-Quik社。108支店を持ち、売上高は約46.5億バーツ。シェア2位は「ACT」ブランドを展開するブリジストン系Bridgestone A.C.T.(Thailand)社。さらに「コクピット」「オートボーイ」「タイヤプラス(ミシュラン系)」「イーグルストアー(グッドイヤー系)」などが存在する。

 

トラディッショナルは、小規模な家族経営で地元のパパママショップ的な整備・修理場。ディーラーは新車ディーラーに併設されている、一般的な整備工場を指す。

 

正確な統計はないが、筆者の現地でのヒアリングによれば、利用する顧客の割合は、モダントレーンが30%、トラディッショナルが50%、ディーラーが20%ほどだと言う。モダントレーンは軽整備をメインに行っており、エンジンチェックなどは行っていない。サービス項目を絞り込むことで効率的な運営を確立し、さらに市場での存在感を増している。

各プレーヤーのサービス

モダントレーンの特徴は、エンジン以外の軽整備サービスと、それに伴う部品の小売りを全国ネットワークで行っているという点である。しっかりとした部品・パーツを使用してスタッフの教育にも力を入れ、信頼あるブランドの構築を目指している。収益源で最も多いのがタイヤの販売と交換であり、全体の収益の半分以上をまかなっている。各社、系列メーカーのタイヤを扱うのが一般的だが、大手B-Quik社はマルチメーカーのものを取り扱い、それがひとつの差別化となっているようだ。それ以外のモダントレーンの主要サービスは、オイル、バッテリー、ショックアブソーバー、ブレーキパッドである。

 

トラディッショナルでは、一般的な軽整備全般を行っている。タイの街中をタクシーで走ると、道の両脇に小さな修理場を頻繁に見かける。純正部品ではないものを多く扱うため、修理・点検費などは安い。特に中古車を購入するような層はコスト重視で、部品交換なども新品ではなく中古を使いたがる傾向が強い。

 

そのため安価なトラディッショナルはまだ需要があり、メンテナンス市場での重要なプレーヤーとして存在している。

 

ディーラーは基本的に、エンジンも含めたすべてのサービスを高品質で提供することが可能である。ディーラーが行うサービスに大きな信頼を寄せているユーザーは多い。しかしメーカー保証期間後は高価なサービスを継続して利用するユーザーが少ないのが現状だ。

 

主なサービス モダントレーン トラディッショナル ディーラー
洗車サービス    
オイル交換
バッテリー交換
タイヤ交換  
ショックアブソーバー交換
ブレーキ交換
エンジンチェック    

Bangchak Petroleum PCL(2012)のデータをもとに筆者作成

 

今後のメンテナンスマーケット

2012年のBanchak Petroleum PCLの調査では、オイル・バッテリーは年1回、タイヤ交換は2年に1回が行われているとのデータが出ている。特に雨季などで消耗が激しいワイパーはライフサイクルが短く、これから速いペースで市場が成長すると予測される。

 

タイのメンテナンスマーケットにおける信頼性のある統計は出ていないが、自動車規模の拡大に比例して、年々拡大を続けていくと推測できる。さらに2014年のフロスト&サリバンからのデータによれば、排出ガス規制(EURO4)の導入によって車の検査がより厳密になる可能性があり、メンテナンスや修理の需要の更なる伸びが予測される。

 

ピックアップトラックが多いタイでは、今後もピックアップトラックがメンテナンス市場において重要な収益源となるだろう。特に、ショックアブソーバー交換はほとんどがピックアップユーザーだという。通常の1tピックアップでも、ショックアブソーバーを交換することで6tまでの積載が可能になるからだ。積載量が増えれば当然タイヤも大きなものに変更、かつブレーキパッドも変更する回数が多くなっているようだ。

 

このようなキャッシュポイントをしっかりと把握し、ユーザーの要望に合った販促活動をしていくことで、タイのメンテナンスビジネスは自動車市場の拡大とともに大きな伸びが期待できる、有望なマーケットとなる可能性が高い。

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川崎大輔まで

アセアンプラスコンサルティング代表 川崎 大輔

アセアンプラスコンサルティング代表 川崎 大輔 Kawasaki Daisuke

大手中古車販売会社の海外事業部でインド、タイの自動車事業立ち上げを担当。2015年半ばより「日本とアジアの架け橋代行人」として、Asean Plus Consulting LLCにてアセアン諸国に進出をしたい日系自動車企業様の海外進出サポートを行う。アジア各国の市場に精通している。現在、レスポンスコラム「川崎大輔の流通大陸」を連載。経済学修士、MBA、京都大学大学院経済研究科東アジア経済研究センター外部研究員。

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